Stadt Winterthur

Helvetia Versicherungen

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"Planung ohne Ausführung ist meistens nutzlos – Ausführung ohne Planung ist meistens fatal." - Willy Meurer

Ich möchte mich für Ihr Interesse bedanken und mich kurz vorstellen.

Ich arbeite seit über 7 Jahren bei der Helvetia Versicherung als Versicherungsberater & Finanzplaner, weshalb ich mich vertieft den Themen Vorsorge- & Vermögenaufbau, Pensionsplanung und Steueroptimierung widme.

Als Finanzplaner mit eidg. Fachausweis liegt mir die 360-Grad-Beratung sehr am Herzen.

Ihre Situation interessiert mich sehr und gerne würde ich Ihre Fragen und Möglichkeiten mit Ihnen persönlich besprechen.

Ich freue mich von Ihnen zu hören.

Qualifikationen

Relevante Diplome

  • GeprüftFinanzplaner mit eidg. FA, 2021

  • Geprüftdipl. Finanzberater IAF, 2020

  • Geprüftzert. Vermögensberater IAF, 2020

  • GeprüftVersicherungsvermittler VBV, 2019

Sprache(n) in der Beratung

  • Englisch

  • Italienisch

  • Deutsch

Relevante Mitgliedschaften

  • FINMA unterstellt

Bedürfnisse:

Versicherungen optimieren

Säule 3a

Vorsorgesituation

Invalidität und Todesfall versichern

Frühpensionierung möglich?

Zweitmeinung zum Pensionierungsplan

Absicherung des Partners

(Vorsorge) Vermögen aufbauen

Freizügigkeitsgeld anlegen

Rente oder Kapital beziehen

Finanzielle Gesamtsituation beurteilen

Steuerlast nach Pensionierung optimieren

Geld anlegen

Eigenheim kaufen

Steuern sparen bei Pensionierung

Steueroptimierung

Budgetplan erstellen

PK-Einkauf sinnvoll?

Eigenheim im Pensionsalter

Zweitmeinung

Budgetplan nach Pensionierung

Nachlass spenden

Selbstständigkeit

Wohnsituation

Immobilie als Vorsorge

Tragbarkeit als Witwe

Liegenschaft renovieren / verkaufen

Ferienwohnung finanzieren

Liegenschaft als Renditeobjekt

Finanzielle Unabhängigkeit

Grosse Anschaffung

Budgetplan nach Scheidung

Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung

Wer erbt wie viel?

Erbschaft regeln

Erbvorbezug

Bewertungen (3)

G

Monica

18.11.2021

Sehr freundlich und zuvorkommend! Nur zum weiterempfehlen!

G

Lukas

18.11.2021

geht sehr strukturiert vor und erscheint vorbereitet, er hat zudem eine verifizierte ausbildung

G

(ohne Vornamen)

18.11.2021

Herr Bennici ist ein sehr freundlicher und kompetenter Berater!! Ich kann ihn nur weiterempfehlen

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